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股票复盘技巧

作者:短线吧 更新时间:2020-01-08 14:15:15 标签:利空 复盘 股票跌停 涨停板  栏目:短线打板

短线吧今天给大家分享的这篇课程,主要给大家讲解的是《如何系统性的做好复盘》,原来也分享过一篇复盘的文章,在这里:每日股票复盘的步骤和技巧。本篇复盘教程由邢者编写,短线吧二次编辑整理!通过学习《如何复盘》,帮助投资者培养一个良好的习惯。这篇课程可谓老少皆宜。高手看后,可取其精华,新手看后,可少走不少弯路。一个真正的专业投资者,他的交易策略是在复盘过程中完成的。专业选手和非专业选手的一个重要区别就是复盘,而次日开盘后的看盘行为,只是执行他复盘后的计划而已。

复盘时间的长短,也与处在的年代及投资者本身的交易经验、素养、领悟力有关。我刚炒股的时候,那时候网络没现在发达,复盘的时间大概是3-4个小时,如今随着网络的发展,相应的复盘时间也在不断缩短。现在每天的复盘时间已经从05年的4个小时进化为90分钟以内。


我们首先对于发盘有个定义,什么是复盘?

复盘是对当日市场大盘、板块、个股走势的梳理和分析,对市场的热点、主流进行系统性的总结和研判。复盘的重点在浏览个股的走势,然后才是筛选目标股。


一、对指数的复盘


按照指数的重要性,分为上证指数、深圳成指、创业板指、中小板指、上证50、中证500、沪深300,这七个指数,基本上囊括了市场最核心的指数概况。

大盘复盘

对照这七个指数,要看它们当日的分时线、日线、周线、月线,了解指数的中、长趋势。在时间上、空间上了解主流资金参与程度、用意和状态。需要了解大盘当日的高低点含义,了解大盘的阻力和支持位,了解大盘在什么位置有吸盘和抛压。拿上证指数举例,主要分析指数阴阳的情况、成交量,与昨日相比是怎样的情况,整个量价关系是否正常,分析大盘是处在健康的运行状态,还是调整的状态。

同理,其他几个指数分别代表不同的龙头上市公司的整体状况。比如某日上证指数是下跌的,但上证50指数在上涨,说明今日的市场主要是超级大蓝筹在领涨,如果你只看到大盘是跌的,没有分析到大蓝筹的护盘行为,这是一个失误。

看完分时和K线后,还要看市场涨跌平个股的数量,了解涨跌个股数量是否平衡。了解当日成交前10名个股的走势,这些个股的涨跌对大盘有何影响。


二、对板块的复盘


板块复盘是需要花费较多时间去研究的,大盘再弱,每天也会有强势的行业板块和热点主题,板块全部下跌的情况较少,除非市场发生政策性利空或者股灾。涨幅最高的板块代表了当日最主流的做多力量,通过涨幅前列的板块,去挖掘有价值的个股。

股票版块复盘


板块怎么看?


通过排序,把涨幅前10名的板块整理出来。这10个板块,先要简单的过眼,这一眼不是说看看哪个板块涨幅的不错就可以了,而是要看看,是不是连续涨幅的板块,如果是连续涨幅的板块,哪怕今日涨幅的幅度小,也要重视起来,因为板块连续几天上涨,说明有资金连续流入,市场人气很高。然后,从连续上涨的板块中找到涨幅高的个股,进行逐一筛选。

连续上涨的板块复盘结束后,再看当日涨幅最为强势的板块,这个看前3名就可以了。

比如上图:前3名板块为国产软件、运输服务、水利建设、从这3个板块重点筛选每个板块涨幅最高的5只股。

如下图:从国产软件里面重点查看这5只股票的基本面和分时、日月周K线的走势。

股票版块复盘图解

通过对当日涨幅最为强势的板块复盘,基本能筛选出来10多只股票,然后把这些股票加入自选股中。有的股票行情软件,不仅有行业板块,还有主题概念板块,这个也按照行业板块的筛选,进行个股筛选整理。

如下图:主题热点板块

主题热点板块复盘

钢金属是当日最为强势的主题概念板块,从这个主题概念中,去筛选涨幅前5名的个股。

主题热点板块复盘

行业板块和主题概念板块复盘结束后,大致就能筛选出当日最为强势的个股了,通过这个环节,最后筛选出5、6只股票放入自选股中。


三、对个股的复盘


1、涨停板复盘


涨停板复盘,我把它定义为个股复盘中最为重要的模块,它也是整个复盘系统中最核心的。现在市场最火爆的复盘文章,基本都是涨停板复盘,把当日个股涨停的理由,买入该股的游资席位,纷纷做出分析及点评,这也是时下股民最喜闻乐见的一种复盘形式。

一个成熟的交易者,其他可以不看,或者少看,但当日涨停的票,必须要做到心中有数,如果你连今天的股票,为何涨停都不知道,那么你的炒股水平和境界只能游离在菜鸟和非专业投资者当中,永远上不了一个台阶。我们知道,个股涨停,一定是有所原因的,有公告板、有利好板,有热点板,总之每一个涨停都不会无缘无故。把当日的涨停个股理由摸清楚了,也就理所当然的把市场热点也理解清楚了。


涨停的股票怎么复盘


当日涨停的股票,除去次新股的一字板,凡是自然涨停的换手板,全都要过一眼,这一眼并不简单,虽然没必要把当日的涨停股都要列为自选,但你要查明它今天涨停的原因。首板的票,知道涨停的原因就可以了。

当日涨停的个股分析:包括涨停时间、原因、相关资讯

个股如何复盘

两板票:昨日的涨停板今天表现如何,有没有二连板,有的话,必须重视,立即放入自选。这种连板的票,是次日重点的捕捉对象。一旦三板成功,所谓有三必有五,有五必成妖,这是非常值得期待的。

跟风板:如果是二连板了,那么是不是跟风板?如果是跟风,那么要查询出真正的龙头出来。

公告板:看看就好,不用留意,一般公告刺激的板,人气难以为继。

在这里介绍一个指数:昨日涨停指数,通达信指数(880863),同花顺指数883900),这两指标把昨日涨停的股票,今天的异动表现归纳了出来,一切尽收眼底。


昨天涨停复盘


同花顺涨停复盘


2、跌停板复盘


所有跌停的股票,也都必须分析它跌停的原因,是基本面内因所致,还是外因所致,要做到心中有数。有的人认为这个票跌停了,跟我的持股也没关系,我为何要关注它?举个例子,某板块龙头股跌停了,你如果没研究它的跌停原因,而你手里的票也是这个板块,那么你的票就会非常被动。同板块的个股即使大跌的话,也要引起你的重视,这很容易出现传导效应,拖累你手中的票,同板块都是一荣俱荣,一损俱损。

即使你的票与跌停的个股不是同一个板块,但这个跌停的票是权重或者是人气股,那么也会对你的持股有或多或少的影响。另外,市场最有人气的股票一旦跌停,当日大资金基本不再会发起新热点,大家会笼罩在人气龙头跌停的阴霾之中,大部分个股都会震荡调整,所以跌停的票,即使你没持有,也要研究跌停的原因。


3、异动复盘


虽然没有涨停或者跌停,但对于好的复盘高手,必须要复盘以下股票:振幅前十名的股票,换手率(剔除开板新股)前十名的股票,成尽量前十名的股票,成交金额前十名的股票,以上个股都要研究它的异动原因,把心仪的个股,做下标记,放入自选股中。

比如下图:依据换手率,按照这个排名做出筛选,把前10名的个股,进行研究细分。然后,振幅、成交这些也要依次查看。

跌停板复盘


4、传闻复盘


所谓的传闻复盘,就是针对市场上每一个传闻,都要查清楚它的原因,看看传闻是真的还是假的,特别注意的是,如果传闻是假的,不要觉得就万事大吉,有很多假传闻比真的传闻对市场价格影响还大,关键是要分析清楚传闻有可能对市场产生什么影响。


5、公告复盘


公告复盘,是整套个股复盘系统里最后的复盘流程,不用花太多的精力去研究,大概过一眼即可,挑选公告的公司宣布的事件,对股价有刺激的事件个股。

这个公告复盘数据,目前国内最的最专业的就是东方财富了。大家去网站寻找即可。

上市公司公告


6、消息面复盘


当日收盘后,复盘的时间大概在8-10点左右,这段期间,市场仍会发生一些事,有一些政策、产业、包括外围市场涨跌新闻都要关注。现在,每一个股民都会在手机装有类似股票资讯快报的APP,这里就不重点阐述了。


四、盘面综合复盘


1、笔记复盘


笔者自从进入到证券从业机构后,就跟着领导,学会了做盘面笔记。这个习惯一直持续到现如今,这些年累计下来,大概记录了几十本了。笔记复盘就是把一天的盘面,用最传统的笔和纸记录下来。为什么要做笔记复盘?因为你盯盘的时候,会有一些想法,甚至是疑问,在脑海里忽然出现,如果你不做笔记的话,这个想法,可能会在收盘或者晚上复盘的时候忘记了,所以,但凡是职业投资者,都要做盘面笔记。如果你是上班族或者炒股只是你生活中的小爱好,那么盘面笔记这个工作可以不做,想要成为职业投资者,想要靠炒股改变你的命运,这个盘面笔记,都是要做的。

今天,邢者把某一天的盘面笔记给大家看一下:盘面笔记记录了邢者一天的看盘的想法和思考,包括对个股的止盈、止损、新开仓个股的记录,把四个小时重要的盘面变化,都做了记录。

晚上,邢者会把这些笔记,再过一遍,看看有没有重要的点,在晚上复盘的时候,哪些重要的盘面变化遗漏了,做一个简单回顾。养成做笔记,是一个好习惯,会对整个复盘系统中遗落的问题给予回补。即使当晚不复盘,每日每月翻看之前的复盘笔记历史记录,也是一种学习和进步。

当日市场复盘笔记


2、数据复盘


数据复盘的重要程度是整个复盘系统里仅次于涨停板复盘的,整个复盘的时间里,数据复盘是要古用大量时间的。

(1)龙虎榜数据

龙虎榜数据是数据复盘中的重中之重,一个有着多年经验的老手,即使其他不看,龙虎榜数据是一定要看的,因为它代表着市场最强的涨停板,以及哪些游资席位介入,这里面都是有很大的研究学问。邢者之前专门写过《龙虎榜的席位》研究,这次在复盘体系里就不再阐述了。目前国内用户体验最好的龙虎榜数据也是东方财富的。

龙虎榜复盘


龙虎榜怎么看


1)买卖双方力量对比,买方总金额越大越好。买方席位前5名的总资金要远大于卖方席位前5名总资金,并且买一的资金要远大于卖一的资金,最好是1.5倍以上。而买一和买二的金额差不能太大,否则容易造成一家独大,后市抛压也大。

2)如果是第一次涨停,在龙虎榜交易数据当中,买方数据为纯买入最好,表示新进资金入场,后市仍将走高。第一次涨停后应留意买一席位是直接出局、锁仓、继续加码买进还是做差价,通常直接出局代表了“一日游”,锁仓说明行情可持续,等待别的资金接力拉高,继续加码买进表示强烈看好,做差价说明买一实力不够强。个股的大行情都匙孵资接力完成的,不会是某一个游资来推动整轮行情的发展。因此通常2-3个涨停之后如果买一继续锁仓,别的游资只会观望了。所以说行情的初中期换手率是一个非常重要的参考指标。一个游资的离去会吸引其他游资的进驻。另外还有一种情况就是边拉升边对倒的游资,对倒涨停是为了投入少量的资金来达到涨停效应,持续性不会太强。

3)留意游资的身份和操盘风格,是一线知名游资还是名不见经传的游资?最近是否经常上榜?操盘风格如何?“一日游”为主还是波段为主或者是喜欢与机构共舞 通常“一日游”游资的口碑不太好,上榜了也不会对行情有推动作用,反而打击做多的积极性,波段游资则比较受欢迎。

4)留意龙虎榜数据买方席位知名度,越知名越好,数量越多越好。比如著名游资出现3个以上,代表着一线游资对这个题材个股的高度认可,后市持续性强。

游资和机构博弈怎么研究?

  1. 1)买方中机构出现的数量越多越好,机构当日买入金额占总成交金额比例越大越好。

  2. 2)买方中的买一席位是机构最好,并且卖方的5个席位中不出现机构最好。

  3. 3)如果买方席位和卖方席位均有机构出现,卖方的5个席位中机构出现的数量越少越好,金额越小越好。

  4. 4)当买方5个席位均为游资,而卖方所有席位均为机构的时候,说明机构早就有出局的想法。

  5. 5)当买方均为机构、卖方全部为游资席位,如果股价已经在高位,则机构有利益输送嫌疑,利用机构效应吸引散户高位接盘来帮助游资顺利出货


大宗交易数据


大宗交易的数据查询,一样是用东方财富的数据,这个数据简单过一眼即可,如果连续多日上大宗数据榜的股票,可以重点留意。

大宗交易价格普遍比实际收盘价便宜,只有很少一部分是比收盘价贵的(折价率为负的那部分)。很多大宗交易相当于游资机构从大股东这里搞批发,批发价通常比超市价便宜。这一点,散户相对于大股东的长处就是进出灵活,止盈止损方便,而大股东的长处则是贵在真实,额错了,贵在成本较低。各路资金从大宗交易市场上买过来股票,肯定不是为了留在自己账户里生蛋下息的,一般来说批发的目的是为了零售。

大宗交易复盘


融资融券数据


这个数据的重要性仅次于龙虎榜。作者也习惯在东方财富网查看融资余额指投资者每日融资买进与归还借款间的差额。融资余额若长期增加时,表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛,属强势市场;反之则属弱势市场。融资余额简单地说,就你还可以在证券市场上借多少钱。

融资买入,融资买入是对股票进行买卖操作的一种方法,用很直白的话讲:就是用借钱的办法买入股票。所以融资买入额就是你在证券市场上可以借多少钱的意思。

融资融券实际上是一种借贷投资,分为融资和融券两个方面,融资即是看多,融券即是看空。当市场给定投资者一个融资或融券额度的时候,比如100万,如果投资者只借贷了30万,那么此时的融资融券余额就是70万,它的市场含义是融资余额越大,融券余额越小,那么悲观看空情绪越大。反之则相反。同时融资融券余额也反映了市场投资者参与度的问题。

比如,最近市场最为火爆的个股露天煤业、四维图新都在两融数据里体现了,如果对融资融券有研究,那么这两只股早已在你的自选股中了。

融资股票复盘


资金流向数据


资金流向数据,因为每家网站对资金流向的算法是不一样的,所以,每家网站的资金流向金额差别很大。邢者更喜欢看和讯网的资金流向,这个不是说和讯网做资金流向最好,可能是多年养成的习惯吧。

资金流向复盘

资金流向光看数据也不够,还要配合一些辅助指标。当日实时资金流向,包括资金流入、资金流出、资金差、资金比、主力散户流入、资金异动监控等数据。


五、持股及心仪股复盘


在以上步骤全部完成后,你基本会挑选出了几只心仪的股票了,然后加上你自己正持仓的股票。你要全部放入自选股中。自选的标的不要太多,每天选出10只个股即可。挑选越少,说明你的复盘越成功,什么样的股票,次日要关注,心中早已有数。

选出来的股票,加上你自己的持仓个股,还要做最后一道程序的检查。


1、研报检查


把选出的心仪个股,拿到财经网站或用手机APP的研报产品里查询,要了解一下,作为卖方机构的券商,对你的心仪股是怎么样评价的。和讯网的研报板块,习惯用电脑的朋友可以查询。如果没有电脑,也可以用慧博投资分析”这个APP,都是免费的。

股票研报复盘

在研报平台搜索你相中的个股,看看券商分析师对它的评价,不仅有增持、中性等评价,还能通过研报了解该股的基本面,一举二得。


2、陷阱排查


这个定义其实很好理解,就是要查看你的目标股是否有陷阱,或者在不久的将来有明确的利空消息。

  1. (1)大小非限售解禁排查

  2. (2)未来政策性、基本面利空排查

  3. (3)高管减持排查

利空消息复盘


3、论坛侦查


研报是专业的券商分析师做出的点评,官话难免多一些,在做完这道程序后,再去论坛、社区里逛一下,看看民间的散户、大户对你的心仪股是如何评价的。

很多论坛都有搜索功能,进入论坛后,输入股票代码关键字,按照时间的排序,能看到有投资者对该股的历史点评。去论坛,不是为了看他们推荐股票,而是要了解股民们对这只票的看法,也许你能从其他股民口中发现,你没察觉到的东西。这里推荐好的论坛有雪球、淘股吧。不要去东方财富的股吧,现在东财的股吧,搞得是乌烟瘴气,里面都是一些素质极低的散户,天天骂爹骂娘,去那种地方看你的心仪股情报,意义不大。

最后,做完这些流程和步骤后,把复盘出来的股票加入到你的自选股,次日在9点15分集合竞价进行重点观察,整个复盘系统流程已经全部完成。


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